Salesforce連携
Salesforce情報をyaritori上で表示することができ、新規登録・編集・削除をすることが可能です。
【Salesforce連携を許可する方法】
①画面右上のアイコンから「会社設定」を選択
②左サイドバーの「外部サービス連携」をクリック
③「Salesforceと連携」ボタンをクリック
④Salesforceのログイン画面に遷移するので、ご自身のSalesforceアカウントのIDとパスワードを入力 （下記画像参照）
⑤「連携されています」と表示されていれば、連携完了（下記画像参照）
（④/Salesforce側の設定画面）
（⑤/yaritori側の連携完了画面）
【yaritori側での連携後の確認方法】
①メール詳細に表示されたメールアドレスをクリックすると、画面右側にそのアドレスに紐づく情報が表示されます。
②その上部にある「コンタクト Salesforce」をクリックします。
③該当のメールアドレスに紐づくSalesforce上から情報が読み込まれ、表示されます。
④赤枠の箇所をクリックすると情報の編集ならびに、該当のSalesforceの画面に遷移が可能です。
※yaritoriとSalesforceの連携において取り込める情報は下記の通りです
‐取引先責任者
‐取引先
‐ケース
‐商談
‐ToDo
これ以外の情報が現状表示されません。
無料で7日間お試しいただけます。
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yaritori（ヤリトリ）は、
情報共有の迅速化や、問い合わせ対応の効率化を実現します。
Eメールを中心とした社内外の「やりとり」そのものを、
もっとよい体験にすることを目指しています。
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